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2月專用車電池裝機量縮減 排名變動大

卡車之家
外貌協會的會長

做一個帥氣的卡友很累,這點我真的深有體會。

受疫情影響,2020年1-2月新能源專用車動力電池裝機電量均暴跌。可以預計,2020年國內動力電池裝機量一季度或將慘淡收場。

2月專用車電池裝機量縮減 排名變動大

其中,1月新能源專用車產量為3138輛,同比增長27%,環比下降87%;動力電池裝機量約165.82MWh,環比下降88%,同比下降21%。

2月,新能源專用車產量為297輛,環比下降90.54%;動力電池裝機量約14.5MWh,環比下降90.75%,再次呈現大幅度跳水。

企業裝機量大幅縮減 前十企業占比逼近100%

2月專用車電池裝機量縮減 排名變動大

從電池廠商方面看,2月為新能源專用車提供電池配套的企業僅16家,比1月份減少11家。其中,寧德時代以6.18MWh的裝機量獲得冠軍的寶座;力神電池以3.04MWh的裝機量位居第二;排名第三的是鵬輝電源,裝機量為2.24MWh;此次,國軒高科在專用車領域首次掉出前三名,裝機量僅1.13MWh,排名第四;緊隨其后的盟固利,裝機量為0.83MWh。

2月專用車電池裝機量縮減 排名變動大

從1月至2月電池企業裝機量排名上看,龍頭寧德時代在行業一線的地位依舊穩固。值得注意的是,在專用車領域,一直排名第一、第二的國軒高科在2月份裝機量大幅跳水,跌落至第四名。可以看到,2月份受疫情影響嚴重,新能源專用車產量低導致絕大部分電池企業的裝機量大幅縮減,且排名的變動極大。

2月專用車電池裝機量縮減 排名變動大

市場占有率方面,2月TOP10企業總裝機量14.423MWh,占2月新能源專用車動力電池總裝機量達 99.53%。其中前3家、前5家企業動力電池合計裝機量分別為11.47MWh、13.43MWh,占總裝機量比分別為79.13%、92.65%。

可以看到,2月前十企業裝機量占比逼近100%,國內動力電池市場集中度在加強。受疫情影響,整個動力電池行業會加速洗牌。2020年,或將又有一批競爭力弱的企業被淘汰出局。

專用車磷酸鐵鋰依舊主導 三元鋰占比上升

2月專用車電池裝機量縮減 排名變動大

從動力電池的技術路線來看,在2020年2月新能源專用車14.5MWh電池裝機總量中,磷酸鐵鋰占據絕對的主導地位,裝機量為10.7MWh,占比73.86%,相較于1月占比量減少15.43%;三元鋰電池裝機量為3.57MWh,占比24.63%,占比率有上升的趨勢。

其中使用磷酸鐵鋰的企業主要是廣西汽車,其裝機量為4.46MWh;其次是瑞馳新能源和江淮汽車,裝機量分別為2.97MWh和1.05MWh。此外,使用三元鋰的主要車企有北汽福田上汽大通、北汽常州,其裝機量分別是1.72MWh,0.85MWh和0.81MWh。

主要動力電池企業配套新能源專用車廠商情況

TOP10動力電池企業各自裝機量、主要客戶、市場份額等信息如圖所示:

2月專用車電池裝機量縮減 排名變動大

從上文的圖表中可以看出,2020年2月,寧德時代依舊是配套車企數量最多的企業,配套7家車企,其中裝機量最多的是瑞馳新能源,裝機總電量為2.97MWh,占比48.07%。

作為已連續三年位列全球動力電池裝機量首位的企業,其發展戰略可謂“合縱連橫”,一方面深度綁定整車企業,與多家企業簽訂供貨協議;另一方面,寧德時代為了鎖定上游產品供應,開始進軍正極材料行業,并投資鋰礦公司。雖然2月份受疫情影響,裝機量有所減少,但隨著疫情的好轉,寧德時代將加速進入景氣階段。

力神電池配套3家車企,裝機量最多的是北汽福田;同樣配套3家車企的還有鵬輝電源;國軒高科配套2家車企,分別是江淮汽車和開瑞新能源;而僅為一家車企配套電池有海基新能源、國能電池、安馳新能源、卡耐新能源、上汽時代。

小結

為應對汽車行業的疫后蕭條,政府及企業均推出相關的鼓勵政策。關于新能源專用車方面,3月17日,國家發展改革委和司法部聯合印發《關于加快建立綠色生產和消費法規政策體系的意見》(簡稱“《意見》”),意見指出,鼓勵公交、環衛、出租、通勤、城市郵政快遞作業、城市物流等領域新增和更新車輛采用新能源和清潔能源汽車。

整體來看,疫情短期內對國內動力電池的影響比較大,可以預計,2020年一季度專用車電池裝機量慘淡或將已成定局。但隨著疫情的好轉,市場需求回暖,相關的政策的落地,預計2季度將走出行業低迷狀態,行業會逐步走上正軌。

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